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首家紅籌股回A?港股公司中芯國際擬科創板IPO

導語
5月5日,晚間中芯國際(00981.HK)公告稱擬申請于科創板上市,建議將予發行人民幣股份數目不超過16.86億股新股。

5月6日,資本邦訊,5月5日,晚間中芯國際(00981.HK)公告稱擬申請于科創板上市,建議將予發行人民幣股份數目不超過16.86億股新股,海通證券及中金公司為保薦人及主承銷商。

公司稱,此事能否最終成行還取決并受限于市況、股東特別大會批準以及必要的監管批準。

圖片來源:公司公告

本次募資扣除發行費用后計劃用于12英吋芯片SN1項目、本公司先進及成熟工 藝研發項目的儲備資金,以及補充流動資金。

中芯國際董事會認為,人民幣股份發行將使本公司能通過股本融資進入中國資本市場,并于維持其國際發展戰略的同時改善其資本結構,且人民幣股份發行符合本公司及股東的整體利益,有利于加強本公司的可持續發展。

國信證券分析認為:

1.中芯國際現在港股PB只有1.62倍,估值處于合理估值以下。在科創板上,有利于公司估值回歸至合理估值,公司的稀缺性、科技核心資產的重要性將在大陸資本市場得到應有的估值體現。

2.科創板的發行將會提升公司在港股的估值,科創板發行后,促使港股資本充分認識公司、提升公司估值。在可見的未來,中芯國際是國內半導體行業、整個科技行業的絕對龍頭。

3.在科創板IPO融資有利于改善公司現金流狀況。按照中芯國際5月5日股價15.26港幣,增發16.86億股科創板,能夠融資234億元人民幣,要是溢價發行,融資金額更高。

4.12英寸芯片SN1項目是Finfet的14nm及以下工藝,資本充足后,將加快公司先進工藝進展,有利于半導體制造國產化快速實現。

頭圖來源:圖蟲

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