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金山云擬5月中上旬在美上市, 3年虧損超28億元

導語
招股書顯示,金山云現有股東金山軟件和小米有意以IPO價格認購至多價值2500萬美元和5000萬美元的ADS;而歐洲資產管理公司Carmignac Gestion及其附屬公司同樣有意購買至多5000萬美元的ADS。

5月6日,資本邦訊,獨立云服務商金山云于北京時間5月4日晚間向美國證券交易委員會(SEC)更新了F-1招股文件,計劃將于5月中上旬在納斯達克掛牌上市,股票代碼為“KC”。

金山云計劃在本次IPO中發行2500萬股美國存托股票(ADS),每股ADS相當于15股普通股,發行區間擬定于每股16至18美元,摩根大通、瑞銀集團、瑞士信貸和中金公司擔任聯席主承銷商,承銷商總計享有375萬股的超額配售權,若執行“綠鞋機制”后的募資規模至多為5.175億美元。

值得一提的是,招股書顯示,金山云現有股東金山軟件和小米有意以IPO價格認購至多價值2500萬美元和5000萬美元的ADS;而歐洲資產管理公司Carmignac Gestion及其附屬公司同樣有意購買至多5000萬美元的ADS。

招股書援引弗若斯特沙利文的數據稱,金山云目前已是中國最大的獨立云服務提供商,同時也是中國第三大互聯網云服務提供商。其已建立了一套全面可靠的云平臺,包括完備的云計算基礎架構和運營體系,提供適用于視頻、游戲、金融等垂直行業的解決方案。

2017年至2019年,金山云的營業收入分別為12.36億元(人民幣,下同)、22.18億元和39.56億元,年均復合增長率為79%;三年的凈虧損則分別為7.14億元、10.06億元和11.11億元。

值得注意的是,2017年和2018年,金山云的毛利潤分別為-1.18億元和-2.00億元,在2019年則實現毛利潤的轉正,約為770萬元,這主要源于規模經濟和效率的提升。

在4月28日更新的招股書版本中,金山云已對2020年第一季度的收入作出預期:金山云2020年Q1的營業收入預計為13.5億元至14.0億元,預計較2019年前三個月的8.5億元增加59.6%至65.5%,而 2020年Q1的毛利率預計將不低于2019年第四季度的4.6%。

金山云表示,此次IPO募集所得資金的50%將用于升級和拓展基礎架構;25%將用于技術和產品研發,尤其是在人工智能,大數據,云技術和物聯網方面;15%將用于拓展生態系統和擴大國際影響力;10%則用于補充公司營運資金。

頭圖來源:123RF

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